Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 12C°,
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Συγχώνευση Γενικής με την τράπεζα Πειραιώς
Σε διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής «Γενικής ...
Mega Deal Πειραιώς- MIG
Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με ...
Πειραιώς: Νέα
  Δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες EUROFOOD ...
Top Επιχειρήσεις
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb
Πάτρα
clientThumb

MIG: Οι λεπτομέρειες του deal με την Τράπεζα Πειραιώς

MIG: Οι λεπτομέρειες του deal με την Τράπεζα Πειραιώς

Λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με την Marfin Investment Group δίνει με σημερινή ανακοίνωσή της η MIG.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τράπεζα αποκτά έναντι 165 εκατ. ευρώ τίτλους αξίας 325 εκατ. ευρώ, διαφορά ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Τράπεζας έχει ως εξής:

«1. Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, "debt to debt" και "debt to equity". Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.

2. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.

3. Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους €75 εκατ. και €250 αντίστοιχα έναντι τιμήματος €165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.

4. Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος €165 εκατ. και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:

(i) δάνειο ύψους €75 εκατ. προς την RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.

(ii) ομολογίες ύψους €250 εκατ. από την σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής €0,54 ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.

5. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των €90 εκατ. τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.

Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι €165 εκατ. δάνεια και τίτλους αξίας €325 εκατ., καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς».

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
AEK και Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζουν τη νέα κάρτα
Την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 12:30 το μεσημέρι η ΠΑΕ ΑΕΚ και η Τράπεζα Πειραιώς ...
Κάρτα ΑΕΚFC από την Τράπεζα Πειραιώς
Η ΠΑΕ ΑΕΚ σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς προχώρησαν στη ...
Πως η Τράπεζα Πειραιώς ρίχνει στην αγορά 2,2 δισ. ευρώ!
Πακέτο έξι δράσεων συνολικού ύψους 2,2 δισ. με στόχο την τόνωση της ...
Αναπροσαρμογή επιτοκίων από την Τράπεζα Πειραιώς
Σε μεσοσταθμική μείωση των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών ...
Ελληνικά Καλώδια: Πώληση μετοχών από Τράπεζα Πειραιώς
Συνολικά 1.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας Ελληνικά ...
Τιτάν: Αγορές μετοχών από Πειραιώς
Σε πώληση μετοχών της Τιτάν προέβη η Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, ...
Τιτάν: Πώληση μετοχών από Τράπεζα Πειραιώς
Σε πωλήσεις μετοχών της Τιτάν προέβη η Τράπεζα Πειραιώς, συνδεόμενο ...
Οι όροι της ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ...
Διαψεύδει τα περί στρατηγικού επενδυτή η Πειραιώς
Δεν προκύπτει η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο ...