Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 16C°,
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών του ΟΤΕ- Στο 3,5% το κουπόνι
Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) ...
ΕΛΠΕ: Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο- Αντλήθηκαν 325 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση πενταετούς ευρω-ομολόγου ύψους 325 ...
ΕΛΠΕ: Ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ η ζήτηση για το ομόλογο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Ελληνικά Πετρέλαια η διαδικασία ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η έκδοση και τιμολόγηση για το διετές ομόλογο

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε η έκδοση και τιμολόγηση για το διετές ομόλογο

Την διαδικασία έκδοσης και τιμολόγησης για το διετές δολαριακό Ευρω-ομόλογο, ύψους 400 εκατ. δολαρίων, με σταθερό επιτόκιο 4,625%, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 1,4 δισ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας σημαντικά την έκδοση, ενώ το 50% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είχε ως αποτέλεσμα η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building process) να ολοκληρωθεί εντός μερικών ωρών από την έναρξη της διαδικασίας και το ύψος της έκδοσης να ανέλθει στα 400 εκατ. δολάρια.

Σχολιάζοντας την έκδοση, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:

«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης δολαριακής έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της Ελληνικά Πετρέλαια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας.

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και τη μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου σε δολάρια.

Το ύψος της ζήτησης, η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και η συμμετοχή επενδυτών υψηλής ποιότητας, αποδεικνύουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να διευρύνει περεταίρω τις πηγές χρηματοδότησής της».

Οι ομολογίες, έκδοσης Hellenic Petroleum Finance PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου 2014 και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Οι τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της έκδοσης.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Στις αγορές ο ΟΤΕ για 600-700 εκατ.-Εκδίδει ομόλογο
Στις αγορές βγαίνει ο ΟΤΕ για την άντληση 600-700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ...
Εντολή ΕΛΠΕ σε Barclays και Credit Suisse για έκδοση 5ετούς ομολόγου
Εντολή στις Barclays και Credit Suisse για την έκδοση πενταετούς ομολόγου έδωσαν ...
Eurobank: Πρεμιέρα για το ομόλογο των 500 εκατ.-Στο 3,5%-4% η απόδοση(;)
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Eurobak για την έκδοση ομολόγου τετραετούς ...
ΕΤΕ: Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ
Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών ...
Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Αlpha Bank
Tην ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου ...
Πειραιώς: Στα €1,70 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
Ολοκλήρωσε επιτυχώς η Τράπεζα Πειραιώς τη διαδικασία βιβλίου ...
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 3ετές ομόλογο της Πειραιώς
Η Πειραιώς άνοιξε βιβλίο προσφορών για την έκδοση 3ετούς ομολόγου (senior ...
Μυτιληναίος: Πρόθεση πώλησης έως 3,2 εκατ. μετοχών της ΜΕΤΚΑ
Σε ιδιωτική τοποθέτηση (placement) σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω ταχείας ...
ΕΛΠΕ: Στα 2,75 δισ. οι προσφορές, κλείνει το βιβλίο
Στα 2,75 δισ. ευρώ ανέρχονται οι προσφορές για το 4ετές ομόλογο ύψους 500 ...