Νέα και ενημέρωση
Αθήνα, 4C°,
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016
Ειδήσεις: Οικονομία
Σχετικά Νέα
Στις αγορές ο ΟΤΕ για 600-700 εκατ.-Εκδίδει ομόλογο
Στις αγορές βγαίνει ο ΟΤΕ για την άντληση 600-700 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ...
Επέστρεψε στις αγορές η Κύπρος
Την επιστροφή της στις αγορές ανακοίνωσε η Κύπρος, με την έκδοση 5ετούς ...
ΥΠΟΙΚ:
Έλληνες επενδυτές απορρόφησαν τα 210 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 3 δισ. ...
Top Επιχειρήσεις
Βόλος
clientThumb
Αθήνα
clientThumb
Πάτρα
clientThumb
Βόρειες Σποράδες
clientThumb

Βγαίνει στις αγορές και η Motor Oil-Ζητεί 300 εκατ. μέσω 5ετούς ομολόγου

Βγαίνει στις αγορές και η Motor Oil-Ζητεί 300 εκατ. μέσω 5ετούς ομολόγου

Στις αγορές βγαίνει και η Motor Oil. Η εισηγμένη ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολόγου ποσού 300 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προτίθεται να αντλήσει συνολικό ποσό Ευρώ 300 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου.

Εκδότης, σημειώνει η εταιρία, των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. εταιρία υπό την επωνυμία Motor Oil FINANCE PLC η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι Ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (the "Guarantor") ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).

Το ύψος της έκδοσης καθώς και του επιτοκίου του τοκομεριδίου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης είναι η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.

Άλλες ειδήσεις κατηγορίας
Στις αγορές η Ελλάδα για 1 δισ. μέσω έκδοσης 3μηνων εντόκων
Στις αγορές βγαίνει την Τρίτη η Ελλάδα, με στόχο να αντλήσει το ποσο του ...
Εντολή ΕΛΠΕ σε Barclays και Credit Suisse για έκδοση 5ετούς ομολόγου
Εντολή στις Barclays και Credit Suisse για την έκδοση πενταετούς ομολόγου έδωσαν ...
ΔΝΤ: Καλωσορίζουμε την πρόθεση της Αθήνας για «νέα έξοδο» στις αγορές
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλωσορίζει την πρόθεση της κυβέρνησης ...
Στις αγορές η Ελλάδα με έκδοση 5ετούς ομολόγου-Στόχος τα 2,5 δισ.-Αναμένονται ανακοινώσεις από ΟΔΔΗΧ
(upd2)Αγωνία επικρατεί στην εγχώρια αγορά, καθώς από στιγμή σε στιγμή ...
Την Τετάρτη η έκδοση του ελληνικού ομολόγου
H Tετάρτη είναι η ημέρα έκδοσης του ελληνικού ομολόγου, σύμφωνα με ...
WSJ: Η Ελλάδα έτοιμη να επιστρέψει στις αγορές-Θέμα 24ωρων η έκδοση 5ετούς ομολόγου!
Η Ελλάδα είναι έτοιμη να επιστρέψεις στις αγορές, επισημαίνει άρθρο ...
ΔΕΗ: Ακολουθεί τη
Ακόμα μία κορυφαία εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ...
Κοινό ομολογιακό δάνειο 14,035 εκατ. από την Εβροφάρμα
Την υπογραφή σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 14,035 εκατ. ευρώ ...
Frigoglass: Στο 8,25%-8,5% το κουπόνι του 5ετούς ομολόγου, λένε οι εκτιμήσεις
Μεταξύ 8,25% και 8,5% θα διαμορφωθεί το κουπόνι του πενταετούς ομολόγου ...